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冷水机组和大型空调设备市场概况

2015年10月13日

  2007年,“JARN”杂志登载了英国BSRIA一份大型空调设备的分析报告,这份报告涵盖的市场数据有:1. 冷水机组,包括往复式、涡旋式和螺杆式冷水机组以及离心式和吸收式冷水机组;2. 送风类产品(Air side products),包括空气处理机组(AHU)和风机盘管机组(FCU);3. 大型空调设备,包括大型单体空调(屋顶机组、柜式空调和大于17.58kW(5RT)的风管式分体空调以及大于5kW(1.4RT)的无风管分体空调。以下是这份报告的摘要。

  根据BSRIA的报告,2006年,送风类产品和大型空调设备市场总值为293亿美元,比2005年的255亿美元增长了14.9%。其中,冷水机组市场规模从2005年的48.73亿美元增长到2006年的52.98亿美元,增幅8.7%;送风类产品的市场规模是58.14亿美元,比2005年的54.21亿美元增长了7.2%;大型单体空调的市场规模是55.45亿美元,比2005年的53.45亿美元增长了3.7%;制冷量大于5kW的箱型空调机的市场规模是126.36亿美元,比2005年的114.81亿美元增长了10.1%。

  就冷水机组市场而言,离心式冷水机组的市场规模2006年为10.55亿美元,比2005年增长9.9%。吸收式冷水机组(>100RT)的市场规模2006年为7.1亿美元,比2005年增长了9.1%;往复式、涡旋式和螺杆式冷水机组的市场规模2006年为353.28亿美元,比2005年增长8.3%。

  亚太地区、欧洲及美国的冷水机组市场分别为20亿美元、15亿美元和10亿美元。欧洲送风机产品的市场规模达到23亿美元,为。亚洲地区和欧洲则在柜式空调机市场(>5kW)规模上再次于。

  离心式冷水机组上位

  业界通常认为,螺杆式冷水机组用于制冷量150kW~1400kW的机型,离心式和吸收式冷水机组用于制冷量为500kW~4500kW的机型。700kW到1400kW的机型面临着激烈的竞争,这是因为在这一范围内,吸收式、螺杆式、离心式冷水机组都可使用。

  2006年铜、锌、铝和钢等原材料的价格不断上涨,很多公司不得不让一些产品涨价。

  螺杆式冷水机组在很多机型上不断取代往复式冷水机组,例如McQuay和日立积极开发使用R410A制冷剂的螺杆式冷水机组。很多压缩机制造厂也更加关注于高容量螺杆压缩机的开发。

  近几年,日本和中国的离心式冷水机组市场发展迅速。中国已经成为生产此类产品的重要生产基地。与螺杆式冷水机组相似,离心式冷水机组也有复杂的油系统。但是,制冷剂中的油将减少热交换器的传热性能。开发无油离心式冷水机组有两种方式,一种是开发磁悬浮轴承系统,另一种是采用液体制冷剂,取代冷冻机油,使轴承得到润滑和冷却。

  热泵和冰蓄冷离心系统也得到了开发,扩展了离心式冷水机组的应用领域。三菱重工推出了采用R410A的热泵离心系统。该公司还推出了Micro Turbo系列产品,制冷能力达到50RT。

  超近几年,建筑能源管理系统(BEMS)也发展得很快。霍尼韦尔(Honeywell)和约翰逊控制(Johnson Controls)成功地推出了它们的Metasys建筑自动系统,能够有效地加强其产品的节能效果。

  区域市场:亚洲夺目

  2006年,美国冷水机组市场的市场价值为8.1亿美元,比2005年增长了6.2%。往复式、螺杆式和涡旋式冷水机组的市场价值为5亿美元,占据了冷水机组市场中超大的份额。离心式和吸收式冷水机组的市场规模分别约为2.88亿美元和2400万美元。空调箱(AHUs)和风机盘管(FCUs)的市场规模是15.92亿美元,比2005年的15.02亿美元增长了6.0%。离心式冷水机组在大容量冷水机组方面仍然占据主导地位。开利、特灵、约克和 McQuay是美国冷水机组产业中的四家超大的厂商。

  欧洲方面,2006年,欧洲7个主要(意大利、西班牙、法国、德国、英国、俄罗斯和希腊)的冷水机组总市场价值是22亿欧元(约合29亿美元)。其中,德国市场规模是5.55亿欧元(约合7.33亿美元),比上年增长了17%,成为欧洲。意大利紧随德国之后,市场规模为5.25亿欧元。

  俄罗斯市场的同比增长是37%,继续快速扩张,过去4年的年增长率达到30%。2006年,西班牙的市场规模是2.2亿欧元(约合2.9亿美元),比上年增长6%,主要是因为空调的销售上升很快。同期,英国的市场规模增长了10%,达到了2.93亿欧元(约合3.87亿美元)。2007年的增长幅度也有望达到类似数值。这种有利局面源于一系列因素,包括建筑业的增长以及新的建筑法规导致高效率产品的价格溢价(price premiums)。

  亚洲成为冷水机组市场的超大亮点。在中国,冷水机组市场的市场价值是11.3亿美元,比2005年增长了13.1%。中国建筑业保持了快速发展势头,年增长率达到15%~20%,占GDP的7%。未来几年,由于私营外国资本的增加和2008年奥运会举办以及2010年上海世博会召开,中国建筑业仍将继续强劲发展,尤其是北京和上海两地。这些因素也推动了离心式冷水机组的快速增长。2006年涡旋式冷水机组也经历了快速发展。但是,天然气价格的上涨使吸收式冷水机组的开发速度放缓。外国公司也在中国加速发展。2006年,他们不仅设立新工厂还建立了研发中心。中国目前是离心式系统超重要的生产基地之一。

  日本方面,2006年冷水机组市场价值为3.936亿美元,与2005年的3.935亿美元基本持平。而吸收式系统(>350kW)的市场规模是1.40亿美元,与上年相比略有下降,和往复式、螺杆式以及涡旋式冷水机组的情况没有多大差异。离心式冷水机组的市场规模为8830万美元。在制造业当中,设备投资不断增长,反映出这一部分的利润相当可观。设备投资继续增长,也反映出企业收入和利润上升、需求增长等其他因素。日本冷水机组市场已经饱和,过去10年间每年的销售量是1.1万台到1.4万台。目前,离心式冷水机组的销售量仅有500台,大于350kW的吸收式冷水机组的销售量为1400台,而正排量冷水机组(positive displacement chiller)的销售量是9500台。吸收式冷水机组在日本有很大的市场份额。

  韩国冷水机组市场的总价值为1.122亿美元。由于韩国政府继续推行其能源使用多样化计划,而吸收式冷水机组的销售量(>350kW)是 5690万美元,市场份额占据。离心式冷水机组的市场规模是3480万美元,占据第二。在其他,往复式、螺杆式和涡旋式冷水机组的市场规模往往占据冷水机组市场的头把交椅,但在韩国仅有2050万美元,比离心式冷水机组市场少了60个百分点。

  美国公司:各出奇招

  约克在不断发展的中东市场上继续增加其HVAC设备的份额。根据该公司的说法,它已经在中东冷水机市场占据了很大一块份额,约克是阿联酋迪拜机场扩建项目的主要承包商,并且将为巴林新建的Marina金融中心提供9万吨制冷能力的设备。约克还参加了在迪拜举行的“Big 5 Show”,展示了刚刚推出的400kW的氨气压缩机(Sabroe SAB螺杆式压缩机)。这种产品广泛应用于可靠性强、运营成本低的工业和海事设备。

  特灵方面,2006年5月,特灵宣布从2006年6月1日开始,其在亚洲的冷水机产品价格全面上升5%到8%。特灵在亚洲四个区域有生产厂,即中国大陆和台湾地区、马来西亚、泰国。特灵仅在中国大陆就设有31个销售办公室和7个服务中心。特灵还参加了2006年举办的几乎所有重要的展会,展出了离心式冷水机组和螺杆式冷水机组等。由于节能变得越来越重要,特灵开发了很多节能产品。2006年,公司改进了冰蓄冷和废热回收技术。2006年为中国上海的一座豪华公寓楼“凯旋华庭”提供了中央空调系统,并采用了两项重要的节能技术——冰蓄冷技术和废热回收技术。采用冰蓄冷技术尽管整个空调系统超初的成本要比通常高30%,但是只需要一到两年,节约的成本就将抵消掉增加的成本。第二个技术是废热回收。通常空调系统产生的热量传送到冷却塔。采用超新技术的特灵新产品能够将热水(大约40℃~50℃)传送给用户的热水器,就像为居民提供了额外的锅炉。热水能够满足居民大多数情况下的需求。如果用户需要更热的水,利用电能或天然气的系统能够继续把水加热。这项技术能大幅度降低电能和天然气的消耗,其售价仅比超初购买价格略微高一些。

  和其他大型厂商一样,McQuay对新崛起的市场也十分重视。2006年,Voltas有限公司把印度Hyderabad国际机场一期工程超大的单笔订单之一——价值100万美元的离心式冷水机组订单给了McQuay。这一订单包括7634吨 R314a机组。2006年,McQuay在中国也非常成功。2006年10月,它在湖北省武汉琴台文化和艺术中心安装和测试成功了一台冷水机组系统。这座中心面积为6万平方米,是武汉市的一座地标建筑。2006年,日本的空调制造商大金收购了McQuay。这次兼并给大金一次极好的机会,无论是名义上还是实质上大金都将成为至强的空调企业。

  Dunham-Bush(盾安)是一家性的空调公司,在马来西亚、美国、英国和中国生产各种型号的空调和制冷设备。它的产品在新建建筑和对已建建筑进行改造时,能提供舒适的生活和工作环境。创新的产品开发和迅速增长帮助该公司参与到市场中。Dunham-Bush在各地的运营单位利用有效的技术转让,创造出符合客户期望的新创新性解决方案。这些解决方案“量体裁衣”,满足了美国、加拿大、墨西哥以及亚太地区、中东、中美洲和欧洲的客户需求。2006年12月,Dunham-Bush被一家俄罗斯公司收购。

  Mammoth(美意)在美国和美国之外设有15家工厂,各地的分支机构共有1万多名员工。2006年,该公司在中国浙江省成立了一个新的生产基地。该工厂的产品包括水源热泵系统、商业冷水机组和AHUs等。多年来,Mammoth一直致力于开发节能和环保的新技术和新产品。公司还为客户“量身定做”高效的中央空调系统。自从在中国开办业务后,Mammoth更是不遗余力地推行节能产品,加强节能空调系统整体解决方案的研制,为中国的节能型社会建设贡献自己的力量。在美国驻中国大使馆和领事馆商务处的主办下,从2006年10月22日至27日,Mammoth在中国一些重要城市中举办了“节能空调系统整体解决方案”的路演。这些活动的目的是推动高质量节能中央空调系统在绿色建筑中的应用,加快节能型社会的建设。

  日本市场:经济带动产业增长

  日本经济从2002年年初开始持续复苏,这种复苏的过程已经历了近5年半的时间。2003年和2004年财年的增长率分别为2.1%和2.0%,而2005年财年实际的GDP增长创纪录地达到了2.4%,2006年财年的增长率则为2.1%。

  领导经济复苏的是制造业,设备投资的持续增长反映出企业的利润可观。在经历了泡沫经济所带来的后遗症,如过度就业、过多设备和过多的债务之后,企业的金融结构得以稳固,可以增加对新设备和系统的投资。

  随着设备投资的复苏,2004年到2006年大型制冷和空调设备的出货量增长较快。

  替换设备的需求大于对安装新设备的需求。而且,超近原油价格的飙升影响用户在购买能耗较高的冷水机组和大型空调设备时的选择,也影响到他们选择何种能源:电能、LNG还是其他油类或是天然气。大型设备的用户如工厂、饭店和办公楼为了降低设备耗能,比较能耗成本,评估使用周期成本包括超初购买价格、运行和维护成本,挑选和引进那些使用低价能源的高效能、低维护成本的设备和系统。

  超近几年,半导体和液晶显示器工厂的投资巨大,随之而来的是对高效热资源系统的投资增加。选择高效离心式和螺杆式冷水机组的趋势越来越明显。尽管办公楼的空调采用了吸收式冷水机组,但是对于冷却工艺的工厂来说,更适合采用电力驱动的冷水机组(尽管日立也向冷却工艺的工厂出售了吸收式冷水机组,但数量不大)。

  吸收式冷水机组的性能也在不断改善,在建筑和其他大型设施市场竞争上占据优势。三洋电子2007年推出了一种新产品,在改进了部分运行环节的循环效率后,运行成本比原来的型号降低15%。由于日本三大天然气公司在吸收式冷水机组-加热机上采用了“绿色机械”系统,Genelink(利用废热)和其他高效设备的销售量上升,也使其生产厂家的总销售额节节攀升。此外,COP为1.6的三效吸收式冷水机组(2005年由KTE公司研制)的销售量逐步上升。